9月3日晚间消息,阿里巴巴董事局主席马云主持召开菜鸟网络科技有限公司(菜鸟网络)的“第一次全体员工大会”,宣布将整合阿里巴巴物流事业部和菜鸟网络,以推进大物流战略。
    天网地网合并符合预期,融合互生打造核心竞争力。我们认为对于菜鸟网络而言,智能,高效,开放,融合是其最大特征,基于线下的物理形态的实体仓储即“地网”打造菜鸟物流的核心,而线上阿里“物流宝”支撑的大数据平台即“天网”则是菜鸟物流的灵魂。“天网”解决数据信息等问题,“地网”解决仓储配送等问题,两者的合并符合我们预期,两者融合也意味着以数据为主宰的阿里物流管理系统与连接各大仓储的主干配送网络正式衔接。我们认为两者的融合互生有利于构筑菜鸟网络核心竞争力,菜鸟物流的战略又迈出重要一步。
    天地融合之后,地网的加速建设已经箭在弦上。我们认为基于大数据平台从而可构建虚拟仓储的“天网”经过2年多阿里物流的实战(多次创历史记录的双11和双12),目前已经趋于成熟,而当前正需要加码建设的则是核心节点搭建物流中心的地网,此前阿里接触中储的非正式会谈也可以印证。我们认为在天地融合之后,菜鸟物流的推进会逐步提速,菜鸟后续应该逐步有新的动作浮出水面。
    仓储物流最受益,坚定看好具有全国性网络仓储资源的中储股份。我们坚持认为菜鸟物流发展中,仓储物流最为受益。首先菜鸟网络将驱动国内物流中心的建设发展,现代物流中心的土地价格/价值将更加突出,同时也为传统仓储基地提供转型升级的重大机会。其次菜鸟网络可能在全国范围寻找仓储物流中心的合作标的,中储股份(600787)无疑是较佳合作对象,后续双方合作或有进一步的发酵。
    继续看好基于RFID技术的物流可视化和自动化等现代物流技术的重大发展机遇。高效电商物流体系需要全程物流自动化和可视化。电子标识、识别、跟踪和可视化物流管理系统,自动分拣、传输、仓储和机器人作业将在其中大量运用,基于RFID技术的供应链可视化具备多重优势,菜鸟平台将催化RFID在物流领域的渗透应用。